Действие фильма происходит в одном из горных деревень Кавказа, 1992 год, идет Абхазская война, когда они боролись за отделение от Грузии. Война добралась в конце концов. После жесткого боя владелец плантации мандаринов оставляет у себя одного наемника который находится без сознания от ранения, его зовут Ахмед. Как оказалось мужчина воевал на стороне Абхазии.