Джесси Кастер живет в небольшой провинции и занимает должность местного проповедника. Однажды его жизнь кардинально меняется, а причиной переворота становится сверхъестественное существо, которое сделало мужчиной неким «сосудом» для жизнедеятельности. Генезис – это необычное создание, появившееся в результате смешения ангельской и дьявольской стороны. Не осознавая всю серьезность ситуации, Кастер решает покинуть городок и устремиться в путешествие, чтобы найти Создателя и заставить его ответить за довольно безрассудный поступок. В путь он отправляется не один, в компании бывшей подружки по имени Тюлип, а также близкого приятеля Кэссиди – настоящего вампира-алкоголика. В процессе длительных странствий героев ждет немало приключений и испытаний, наполненных непредвиденными трудностями и встречами с серьезными врагами.