Главный герой фильма «Царевна Несмеяна» – современный карьерист Ерема, который вместе с младшей сестрой случайно оказывается в волшебном Тридевятом царстве. Чтобы вернуться домой, он должен выполнить задание короля – рассмешить Царевну Несмеяну. А задача оказывается куда сложнее, чем кажется, ведь на самом деле девушка просто не хочет выходить замуж без любви. Ерема завоевывает доверие жителей сказочного мира, вступает в схватки с чудовищами, разгадывает загадки и дружит с говорящими зверями. Ему удается рассмешить Несмеяну, но признание в том, что изначально он действовал ради корысти, возвращает его в реальный мир к работе и деньгам, но ему этого уже не надо. Водяной похищает Царевну, все царство погружается в уныние, и Ерема понимает, что должен вернуться и стать героем.