Главный герой фильма «Ученик чудовища» - Киюта – мальчик, который заблудился в Токио. Ему удалось попасть в альтернативную вселенную. Здесь его воспитывать взялся человек-медведь, которого зовут Куматетсу. На протяжении долгого времени он обучает мальчика разным боевым искусствам, а в конце концов Киюта становится непосредственным участником катаклизма, распространившегося на оба мира…