История эта приключилась очень давно, когда на Земле еще жили мамонты, а южные моря были укрыты льдами. Кенаи был охотником – храбрым и ловким мужчиной. Однажды он убил медведицу и накликал на себя гнев Великих Духов. В качестве наказания всемогущие силы превратили Кенаи в медведя. Он утратил возможность говорить, и ему пришлось убегать от собственного брата. К тому же за Кенаи увязался маленький мишка Кода. Эта встреча не простая – когда герой увидит в Коде равного себе, он сможет вернуть человеческий образ.