Барон Мюнхгаузен постарел. Теперь все, на что он горазд, – развлекать недалекую аудиторию в небольших таверенках и трактирах. Однажды во время очередного представления к барону подошла маленькая девочка и представилась его родной дочерью. Думать нечего – девочку срочно нужно вернуть домой, ее родной матери. И барон Мюнхгаузен собирается в Петербург…