Этот малыш – настоящая катастрофа. Он не чтит никаких законов, для него нет авторитетов. На лето мама отправила мальчугана к бабушке – немой и малограмотной, но очень доброй старушке. Как ни странно, но она к проказам внука относится очень спокойно. И мальчик начинает постепенно перевоспитываться: он ухаживает за бабушкой, а она в ответ рисует ему жутко трогательные письма…