На носу ежегодный праздник с задорными конкурсами, увлекательными состязаниями и замечательными призами. Дерек и Одетт принимают активное участие в подготовке. Но среди гостей есть не только те, кто пришел повеселиться. Зельда, например, приехала сюда, чтобы открыть для себя секретную формулу запретной колдовской силы. На сей раз злые силы похищают Одетт, и спасать любимую придется Дереку.