Маленький «Никита Кожемяка» - сын одного из самых великих богатырей – решил, что ему тоже под силу справиться с огромным драконом, так же, как это когда-то сделал его отец. И хоть родитель строго-настрого запретил связываться с чудовищем, Никита все же решил найти приключения на свою пятую точку. И теперь все зависит только от его храбрости. Сможет ли мальчик справиться с внезапно ожившим драконом и попасть из сказочного мира обратно домой?