«Наемник» ЦРУ – Митч убит горем – его невеста погибла в теракте. Замдиректора ставит Херли обучать несчастного Митча предотвращению терактов и поимке преступников. Герои начинают сотрудничать с простого на первый взгляд дела – серии нападений на государственные и мирные объекты. И вскоре напарникам нужно будет начать работать с агентом из Турции. Иначе Третьей мировой не избежать…