Главный герой фильма «Меч и колдун» – король Кромвель, который захватывает соседнее государство Эдан. Сделать ему это удается с помощью мертвого колдуна Хузии, которого он воскресил с помощью черной магии. Кромвель хочет добраться до принца Талона, но ему удается сбежать и найти убежище у союзников убитого отца. Талон становится взрослее, возвращается в родной Эдан в образе солдата-наемника, как раз в это время там готовится бунт под предводительством сына первого министра бывшего короля Мики и его младшей сестры Аланы. Однако предатели все портят и Мики попадает в тюрьму. Тогда Талон присоединяется к Алане, но еще никто не знает, в том числе и Кромвель, что Хузия готовит свой план.