В центре сюжета события, которые разворачиваются на планете во времена глухого Средневековья. Тогда там работают наблюдатели-земляне, они стараются аккуратно подправлять ход событий, чтобы не нарушать логическое развитие истории. Если произойдёт малейший недочёт, то всё просто рухнет. Дон Румата Эсторский, это главный герой фильма, он понимает, что именно на наём лежит большая ответственность за сохранения логического развития истории. Главная задача этого парня заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, но он не выдерживает в тот момент, когда «чёрное братство» приходит к власти. «Чёрное братство» свергает «серых», которые раньше правили в этом мире и не отличались особой правильностью. Румата не может выдержать такого осквернения и начинает кровавую резню. В его руках здоровенный меч, которым он будет карать всех злодеев, которые посягают на власть. Румата понимает, что делая это, он нарушает все правила и закономерности. Отважный боев вмешивается в чужой исторический процесс, но это его уже не так волнует, как реальная жажда мести «чёрному братству».