Офицер ЦРУ и сотрудник MI6 ушли из рядов правительственной разведки, чтобы заработать на холодной войне. Они должны сохранить в секрете формулу, которая сделает богатой компанию, запатентовавшую ее первой. Они работают на промышленного гиганта Талли и хитрого дельца Гарсика. Для этой парочки нет никаких преград. Чем выше ставки, тем грязнее их методы работы. Тем временем Клэр и Рэя начинает невероятно манить друг к другу. Пара ведет двойную игру, но любовь обмануть едва ли удастся.