Мультфильм «Карлик Нос» – это российская экранизация одноименной сказки Вильгельма Гауфа, которая повествует о сыне бедного сапожника Якобе. Парень с добрым сердцем однажды сталкивается со злой ведьмой. Якоб нужен ведьме, потому что только его доброе сердце способно пробудить древнего демона. Парень даже не думает помогать ей, а та в ярости превращает его в горбатого карлика с длинным носом. От печали умирает отец, а мать не желает признавать в горбатом уродце своего сына. Вот только все эти невзгоды не способны сломить Якоба. Его новым другом становится красивая гусыня, которая на самом деле - принцесса Грета, тоже ставшая жертвой ведьмы. Якоб с Гретой должны проникнуть в королевский замок, найти там секретную комнату, а в ней - волшебную книгу, которая навсегда остановит зло и вернет им человеческий облик.