Главная героиня фильма «Морозко» – добрая девушка Настенька, которая живет со злой мачехой. Злая мачеха заставляет Настю работать целыми днями, не давая продыху. Как-то раз женщина решила избавиться от падчерицы раз и навсегда, и отправила девушку замерзать в зимний лес. В той же деревне жил парень Иван, который давно полюбил Настеньку. Иван был болтуном и хвастуном, потому злой лесной колдун взял и превратил парня в медведя. И вот этот медведь спасет замерзшую в лесу девушку. А теперь Насте надо найти способ расколдовать Ивана. Впереди девушку и медведя ждут тяжелые испытания и долгая дорога, им надо найти доброго волшебника Морозко, который может расколдовать Ивана.