Джо с Джерри – обыкновенные музыканты, которые совершенно случайно стали свидетелями мафиозных разборок. Чтобы спастись, парням приходится срочно бежать во Флориду, переодевшись женщинами. Отныне они не Джо и Джернри, а Джозефина и Дафна – дамочки, играющие в составе женского джазового ансамбля. Поначалу их маскировка работает на отлично. Но в один прекрасный момент в Джо влюбляется одна из солисток ансамбля, а Дафна становится объектом желания старого похотливого миллиардера…