Ланнистеры побеждают Станниса Баратеона в сражении при Черноводной, и они все еще находятся во владениях Железного Трона. Им начинают поступать угрозы от Тиреллов, это могущественные и властные люди. Тирион Ланнистер отказывается принимать падение своей власти и понимает, что его папа не воспринимает всерьез то, что он делает ради близких. Джейме Ланнистер с Бриенной Тарт продолжает путешествие к дому. Старки стали терять силу и активно проигрывают. Они лишились помощи от лорда Уолдера Фрея, когда Робб не сдержал свое обещание, заключив брак с Талисой Мейгир, воины его армии перестают верить в него. Отношения с матерью стали также рушиться после того, как она освободила Джейме, но внезапное известие о том, что ее отец и члены семьи Старков погибли, резко улучшает отношения между ними. Но Бран и Рикон все также направляются на север с соратниками, братом и сестрой Рид. Теон Грейджой специально инсценировал их гибель, и теперь по приказу неизвестного он подвергается пыткам.