«Пенсильвания» - небольшой поселок в отдаленном уголке России. Происходящее здесь нагоняет ужас на всех местных жителей, а видавших жизнь полицейских – повергает в ступор. Журналист Козлов приезжает в Пенсильванию на похороны матери. Во время поминок прямо из дома исчезает его сын трех лет. Чуть позже няню мальчика найдут мертвой – кто-то пробил ей голову. Но местная полиция не торопится раскрывать дело, потому как оно кажется слишком запутанным. Козлову приходится задействовать собственные связи. Так в Поливаново оказывается следственная группа с Морозовым во главе, которая очень скоро выясняет, что местные жители тщательно хранят какой-то секрет.