Валентина главная героиня фильма "Жена Штирлица". Она сама воспитывает своего маленького сына Вову, который постоянно спрашивает о своей отце. Ей не хочется говорить ему правду и поэтому она придумала историю, что его отец якобы работает в секретной разведке. Сейчас он находится в Америке и выполняет одно важное задание. Так Вова хотя бы будет им гордится и это не заставит задавать больше вопросов. Но вот к огромному удивлению Валентины в их жизни появляется мужчина, который по описанию полностью подходит к тому человеку, которого она сама выдумала. Как же такое могло произойти и чем это все закончится?